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军工板块:19国防预算增速或与上年持平 关注央企龙头与国产替代

2018-12-16 11:24
来源: 中信建投
编辑:东方财富网

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  本周核心观点

  1、我国国防预算占GDP比重相对固定,GDP的稳定增长必将带动国防预算绝对额保持稳步上升趋势。我们认为,受世界国防支出上升的大趋势影响,未来几年我国国防预算支出或将继续保持稳定增长,2019年国防预算增速或将与2018年持平。

  2在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:关注两条投资主线,一是符合“市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放”三大标准的龙头公司;二是院所改制主线中注入弹性大、可操作性强的航天、电科、中航系上市公司。民参军国产替代:重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维等相关细分领域的优质公司。

  3、重点推荐组合

  国家队龙头:

  1、 整机:中直股份内蒙一机中航沈飞

  2、 分系统/器部件:航天电器中航光电中航机电航天电子

  民参军国产替代:

  1、 军用碳纤维:光威复材

  2、军用半导体:景嘉微

(文章来源:中信建投

(责任编辑:DF328)

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